Origin Energy ist ein großer Energieproduzent und zugleich auch ein Versorgungsunternehmen aus Australien. Origin wurde 1946 gegründet und beschäftigt heute etwa 5.000 Mitarbeiter. Auf Origin wurde ich durch diverse Blogger bei Instagram aufmerksam. Die hohe, relative Stärke der Aktie hat mich neugierig gemacht. Fast 40% Kursgewinn seit Jahresbeginn!
Wer ist Origin Energy?
Wir sind ein führendes australisches Energieunternehmen mit 4,2 Millionen Strom-, Gas- und Flüssiggas-Kunden. Über unser Joint Venture Australia Pacific LNG liefern wir 30 Prozent des Bedarfs an der Ostküste und exportieren LNG an Kunden in Asien.
Zitat: Frank Calabria, CEO
Origin Energy (ISIN: AU000000ORG5) ist eines der größten Unternehmen Australiens im Bereich Versorgung, Windkraft, Photovoltaik und LNG-Terminals. In den Bereichen der erneuerbaren Energien hat Origin mehr als 10 Jahre Erfahrung und rund 80.000 Haushalte mit Solarmodulen ausgestattet.
Origin ist Australiens größter Abnehmer von Solarenergie im Versorgungsbereich und hat seit 2016 Verträge über den Kauf von mehr als 680 MW Solarenergie unterzeichnet.
Dazu gehören die 56-MW-Solarfarm Moree im Norden von New South Wales, die 2016 in Betrieb genommen wurde, die 100-MW-Solarfarm Clare im Norden von Queensland und die 110-MW-Solarfarm Darling Downs, die neben dem gasbefeuerten Kraftwerk Darling Downs im Südosten von Queensland gebaut werden soll. Auch im Bereich Windenergie ist Origin gut aufgestellt und hat langfristige Verträge mit Betreibern von Windparks z.B. in Victoria oder Snowtown. Letzterer ist der größte Windpark Australiens. Mit TrustPower unterzeichnete Origin den bisher größten Vertrag über die Abnahme von 100 Prozent erzeugten Energie des Parks Snowtown II in Südaustralien.
Eine weitere Windfarm, die Origin 2017 komplett gekauft hat, ist die Stockyard Hill Wind Farm im zentralen Hochland von Victoria, etwa 35 km westlich von Ballarat. Stockyard Hill kann bis zu 425.000 Haushalte versorgen!
Origin Energy – LNG Terminals
LNG Terminals sind bei uns in Deutschland seit einigen Wochen in aller Munde um die Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland zu senken. In anderen Ländern sind die Terminals bereits seit Jahrzehnten Teil der Energiegrundversorung!
Die drei größten LNG Terminals der Welt
Die drei größten LNG Terminals der Welt befinden sich in den USA (Sabine Pass), in Quatar (Quatargas) und in Korea (Incheon)
Was ist ein LNG Terminal?
Ein LNG Terminal ist vereinfacht ausgedrückt ein Sammelpunkt für die Entladung von Flüssigerdgas. Von dort aus wird das LNG ins Netzt gespeist. In Deutschland erfolgt die Einspeisung bislang mittels Tankwagen von anderen europäischen LNG-Knotenpunkten (z.B. Niederlande). In der Anlage selbst wird das Gas in Vakuumbehältern gespeichert.
Australien Pazifik-LNG
Das 24,7-Milliarden-Dollar-Projekt Australien-Pazifik-LNG ist ein Co-Projekt von Origin Energy, ConocoPhillips und Sinopec. Conoco hält 47,5% der Anteile an der APLNG, Origin 27,5% und Sinopec 25%.
Das Australia Pacific LNG nahm Ende 2015 die Produktion auf, und die erste Ladung Flüssigerdgas (LNG) wurde am Samstag, dem 9. Januar 2016, verschifft.
Im Rahmen des Projekts wird Kohleflözmehtan (CSG) in LNG umgewandelt, das nach Asien exportiert wwird – eine saubere, umweltfreundliche und nachhaltige Energiequelle.
Das Projekt hat eine Laufzeit von mindestens 30 Jahren! Also ziemlich sichere Einnahmen für alle drei Vertragspartner!
Origin verkaufte 10% der Anteile an der AP-LNG an Conoco Phillips, Akquise von WINconnect
Mehr als 2 Milliarden Dollar brachte der Anteilsverkauf an der Australia Pacific LNG an Conoco im Dezember 2021 ein. Mit diesem Geld akquirierte Origin das Unternehmen WINconnect. WINconnect ist ebenfalls ein Versorger in Australien. Durch den Zukauf gewann Origin auf einen Schlag 80.000 Neukunden für das Stromnetz und die Versorgung mit Warmwasser. Zudem wurde durch die Übernahme ein Meilenstein erreicht, denn auf die von Origin entwickelte Plattform „Kraken“. Kraken ist eine Cloud-Plattform für Versorgungstarife. (Mehr zu Kraken hier)
Verkauf online von Solarbatterien, LPG-Gas, Internet sowie Strom- und Gastarifen
Origin betreibt einen hervorragenden Webshop. Neben dem Wechsel von Strom- und Gastarifen bietet das Unternehmen auch Solarpanels, LPG Flüssiggas (für PKWS / BBQ-Gas) oder Telefon und Internettarife an.
So sieht die Bilanz von Origin Energy aus!
Weitere Fundamentalkennzahlen zu Origin Energy
| KBV | 1,19 |
| KGV | 34,8 |
| Dividendenrendite | 2,90% |
| EV/EBITDA | 6,70 |
| Umsatz 2022 | 12.49 MRD AUD |
| EBIT 2022 | 632 MIO AUD |
| Umsatzrendite | 5,06% |
Fazit Origin Energy Aktie
Ich bin aufgrund des hohen Bewertung und der Wachstumsraten von gleich null der Meinung, dass die Aktie viel zu teuer ist. Zum anderen existieren zu wenig Infos rund um Origin. Der Energiesektor lief in 2022 stark, doch ein kurzer Peer-Vergleich zeigt, dass weltweit kaum ein anderer Versorger einen solchen Kurssprung hingelegt hat wie Origin. Mich mit Origin zu beschäftigen war sehr spannend und lehrreich, denn aus meiner Sicht profitiert der Kurs seit Monaten von steigenden Analystenerwartungen. Genau dieses positive Sentiment scheint auch den Kurs in die Höhe getrieben zu haben.
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Nächste Termine: 29.07.2022 – Quartalszahlen
